메리츠종금증권에서 21일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어사업성장궤도에진입"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "3Q18 미디어 부문 매출액과 영업이익은 각각 4,068억원(+31.4% YoY), 372억원(+304.8% YoY) 기록. 비수기임에도 <미스터 션샤인>을 필두로 한 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 분기 사상 최대 미디어 실적 기록. 특히, 디지털 광고는 3Q18 1,240억원으로 전년 동기 대비 +44.6% 성장하며 미디어 실적을 견인"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 <알함브라 궁전의 추억>, <남자친구> 등 텐트폴 드라마 방영은 TV 및 디지털 광고 성장에 긍정적. 2019년에도 방송 계절성을 고려한 전략적인 콘텐츠 라인업 구축으로 안정적인 실적 지속 전망. 2019년 연결 매출액 4조 5,650억원(+5.7% YoY), 영업이익 3,604억원(+11.7% YoY) 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 310,769 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(신규) | 290,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 메리츠종금증권 | BUY(신규) | 290,000 | | 20181119 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 335,000 | | 20181108 | KB증권 | BUY(유지) | 290,000 | | 20181108 | 유안타증권 | BUY (M) | 310,000 |
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