키움증권에서 21일 동아에스티(170900)에 대해 "실적 나오는 유일 항암전문사"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "비뇨 소화기 중심에서 항암 위주의 신약개발 회사가 되고있다. 지난 1월 제이피모건 컨퍼런스에서 아스트라제네카와 3가지 면역항암제 타킷 후보물질 도출 계약을 체결하며 관련 R&D 역량을 인정 받았다. 이번 제이피모건 컨퍼런스에서도 추가 공동 연구 협력이 나올 가능성을 배재 할수 없다. 국내 제품 구성도 타카라 바이오로부터 항암바이러스 신약 도입하는 등 항암제 쪽으로 방향을 틀고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년 ETC 사업부 3,000억원(YoY +1%) 성장으로 스티렌약가인하에 따른 실적 하락은 바닥을 찍었다. 19년에는 스티렌, 모티리톤 안정화 및 슈가논, 주블리아, 이달비의 마케팅 강화로 ETC 사업부 3,156억원(YoY +5.2%) 성장예상된다. 올해 일회성 기술료 유입이 110억 이상이었기 때문에 19년 영업이익은 일회성 기술료 유입 제외하여 368억원(YoY -21%) 역성장으로 추정하였다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,778 | 140,000 | 105,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(REINITIATE) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 130,000 | | 20181106 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 105,000 | | 20181031 | 유안타증권 | BUY (M) | 120,000 |
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