키움증권에서 21일 종근당(185750)에 대해 "잠재모멘텀 있는 상위제약사 "라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 "18.4Q 분기 최대 매출액 2,523억원(YoY +3.5%)이 전망된다. 영업이익은 연말 심포지움 마케팅 비용 증가 등으로 215억원(YoY +0.9%)이 예상된다. 19년 넥시움 개량신약에소듀오의 매출 성장 및 도입 바이오신약 골다공증치료제 프롤리아의 1차치료제로 적응증 확대 등이 기대된다.R&D 인력 증가(420명→490명) 및 CKD-506 임상 2상비용 증가 등으로 영업이익율은 8.5%에서 8.3%로 소폭둔화가 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "CKD-506(HDAC6 억제제, 류마티스 관절염)은 First-inclass로 동사가 가장 기대하는 파이프라인이다. 현재 유럽에서 120명 환자 대상으로 2a상 진행 중이다. 글로벌 임상 3상 비용과 향후 상용화 마케팅에 대한 부담이 있기때문에 기술 수출을 시도할 것으로 보인다. 19년말~20년임상 결과 발표 예정이다. 이중항암항체 CKD-702는 19년 초 국내 1상 개시될 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,769 | 160,000 | 119,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(INITIATE) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 130,000 | | 20181119 | 한양증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20181105 | KTB투자증권 | BUY | 150,000 | | 20181105 | 하나금융투자 | BUY | 125,000 |
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