키움증권에서 21일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "향기입은 신세계인터내셔날"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2019년에도 코스메틱 사업부의 이익 기여도는 더욱 증가할 것으로 예상된다. 신사업 동력인 코스메틱 부분의 매출액 비중은 20%, 이익 기여도는 49%를 차지한다. 코스메틱 사업부는 세부적으로 향수, 색조, 프리미엄 기초, 수입브랜드로 분류되며, 이 중 향수판매는 기초 및 색조 화장품 보다 영업 마진이 높아 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "프리미엄 한방 화장품 [연작] 2018년 10월 론칭, 수입 화장품 아워글래스의 국내 판권을 획득해 5월부터 판매에들어갔다. 17년 색조 브랜드 [비디비치]의 면세점 출점 효과를 확인했으며, 19년 상반기에는 프리미엄 브랜드 [연작]의 면세점 출점, 화장품 사업 내 포트폴리오 다각화로 본격적인 외형 성장이 기대되는 한편, 2020년까지 [연작] 의 매출액 1,00억원 달성을 목표로 하고 있다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 232,375 | 250,000 | 205,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(REINITIATE) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 220,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 205,000 | | 20181120 | KB증권 | BUY | 240,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY(신규) | 240,000 |
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