키움증권에서 21일 한섬(020000)에 대해 "온라인 쇼핑의 계절"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 TIME, MINE, SJSJ 등 고가의 브랜드를 보유하고 있으며 주요 고객은 30-50대, 경제활동을 하는 고소득층 여성이다. 브랜드 로열티가 높은 고객층으로 의류 소비 양극화와 SPA 브랜드의 시장 침투 시기(2012년 이후)에도 양호한 성장을 이어가고 있다. 최근 2-3년간 SK네트웍스패션사업부 인수 브랜드 5개를 리뉴얼과 적자를 내던 라이선스 브랜드를 정리했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2015년 더한섬닷컴을 론칭, 온라인과 오프라인의 가격 정책을 동일하게 하고 있다. 온라인 매출의 증가는 백화점 수수료(약25%)와 매니저 수수료 비용 절감 효과로 동사의 수익성 개선 요인으로 작용할 것으로 예상한다. 온라인 내 에서도 모바일 판매 비중이 높은 편이며 온라인 매출액은 16년 220억, 17년 445억을 기록했다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 49,000 | 43,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(REINITIATE) | 47,000 | | 20180209 | BUY(REINITIATE) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 47,000 | | 20181121 | DB금융투자 | BUY | 49,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 46,000 | | 20181120 | KB증권 | BUY | 44,000 |
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