SK증권에서 22일 비엠티(086670)에 대해 "LNGC 발주 증가에 따른 수혜 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 비엠티(086670)에 대해 "LNGC 가 또 하나의 수주원으로 부각되고 있다. LNGC 에 사용되는 초저온 밸브가 그것이다. 초저온 유체의 처리, 저장, 운송에 사용되는 밸브로써 동사가 높은 경쟁력을 지닌 제품이다. 국내 조선사들의 활발한 LNGC수주(2018 년 전세계 56 척 발주중 80%수주)에 힘입어 시장이 확대되고 있다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "기대를 모으고 있는 UHP(Ultra High Purity) 제품의 최대 고객사 제품 테스트도 막바지국면에 있다. 지난해 전용설비 확장을 마무리하였고 내년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 접근 가능한 시장규모만 1 천억원에 달해 동사의 실적을 한단계 높일 수 있는 제품으로 평가된다"라고 밝혔다.
한편 "지난해부터 턴어라운드에 성공하면서 실적개선이 가속화되고 있다. LNGC 용 초저온밸브, UHP 제품을 비롯해 컴팩트 배전반 등 전기사업부도 투자를 완료하고 결실의 시기가 도래한 것으로 판단된다. 내년 실적기준으로 PER 은 5.4 배에 불과하다. 동종 피팅, 밸브업체의 절반도 안되는 숫자이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180913 | 매수(신규편입) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | SK증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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