대신증권에서 22일 리노공업(058470)에 대해 "반도체 후공정 부품 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2018년 4분기 실적은 매출액 318억원 (+2% yoy), 영업이익 83억원 (+2% yoy)으로 소폭 성장 기대. 전분기 대비 매출액은 11.6% 감소할 전망. 단기간 부진을 우려하는 이유는 1) 동사의 본업 (PIN, Socket)의 4분기 계절적 비수기 진입, 2) 2018년 상반기 글로벌 모바일 기업의 신제품 조기 출시 영향으로 하반기에 인식될 예정이었던 매출 상반기에 초과 반영되었기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 매출 169.9억원 (+12.7%, yoy), 영업이익 588억원 (+16.7%, yoy) 전망. 신사업 고객사 지멘스 내 매출 비중 확대로 2019년 신사업부문 연간매출 140억원(+13% yoy) 예상. 5G, 2차전지, 자율주행, 스마트폰 고사양화 등 시스템 반도체 기업들의 연구개발증가와 사업 확장으로 PIN, IC SOCKET 사업부문의 안정적인 성장 기대"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,125 | 70,500 | 70,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 70,000 | | 20181115 | 삼성증권 | BUY | 70,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 70,500 | | 20181114 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 70,000 |
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