흥국증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "중동 가스처리시설 수주 Pool 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "아부다비에서 개최된 ADIPEC 2018(11.12~15)에서 가장 의미 있었던 것은 1)ADNOC의 가스 및 석유화학에 대한 강한 개발 의지와 2)이탈리아IOC인 ENI에 하일, 가샤, 달마 가스전 프로젝트 지분 25%를 넘긴 것이다.이로써 ADNOC은 UAE 가스전 개발 프로젝트에 속도를 낼 수 있게 됐다.UAE 가스전 프로젝트(약 150억달러)중에서 가스처리시설과 동력시설 수주를 기대할 만하다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "삼성엔지니어링이 화학 플랜트 공종에 강하다는 것을 모두가 알고 있다. 그러나 화학뿐만 아니라 가스플랜트(가스처리시설)에 또한 강하다. 내년 수주선정이 기대되는 사우디 마르잔 뿐만 아니라 향후 발주가 예상되는 UAE의 가스전 프로젝트 등 삼성엔지니어링이 추가할 수 있는 수주 Pool은 있다.목표주가는 2019년 EPS에 2006~08년 PER 배수의 상단 평균(20.15)을 적용하고, 해외 수주 증가에 따른 할증 5%를 가산했다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 21,956 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181022 | BUY(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 흥국증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181120 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 25,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 23,000 |
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