NH투자증권에서 26일 동원F&B(049770)에 대해 "단기？장기 모두 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "19년 연결기준 매출액 3조950억원(+10.7%y-y), 영업이익 987억원(+16.1%y-y) 예상. 전 사업부 매출 성장과 더불어, 원가 부담이 축소되면서 영업이익이 개선될 전망. Cash Cow인 참치캔의 투입어가 하향 안정세가 주요인임"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "참치어가 하향 안정세가 지속되고 있어, 마진 스프레드 개선 추세는 19년 에도 유지될 전망. 18년 유가 상승, FAD(Fish Aggregation Device) 조업 금지 기간에도 불구하고, 어가가 상승하지 않아 하향 안정 국면이 장기화될것으로 예상됨. 참치캔 매출도 수요 다양화와 함께 성장세를 보이고 있어 수익성이 확대될 것으로 기대"라고 밝혔다.
한편 "홈푸드 부문의 경우 최저임금 인상 및 52시간 근무제의 영향으로 18년 영업이익률이 악화됐지만, 삼조셀텍의 증설효과가 19년 하반기부터 반영되면 영업이익률이 개선될 전망. 장기적으로 홈푸드의 조미 소스 사업 같은 경우 외식의 원가 부담 축소 차원에서 관련 시장이 확대될 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 351,875 | 390,000 | 325,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | BUY(신규) | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | NH투자증권 | BUY(신규) | 360,000 | | 20181120 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20181106 | KB증권 | BUY(유지) | 325,000 | | 20181105 | 흥국증권 | BUY(유지) | 340,000 |
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