IBK투자증권에서 26일 디앤씨미디어(263720)에 대해 "웹툰/웹소설 대표기업들은 여전히 사업확장 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 디앤씨미디어(263720)에 대해 "디앤씨미디어의 3Q18실적은 매출액 83억원(+25.7% yoy), 영업이익 16억원(23.0%yoy, OPM 19.1%), 당기순이익 13억원(+15.7% yoy, NPM 15.7%)으로 매출과 이익부분 모두 전년대비 성장. 영업이익률과 순이익률이 전년대비 소폭 감소하였으나 예년 수준을 벗어나지 않았다고 판단. 전자책(온라인)사업을 중심으로 성장세가 지속되고 있음"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "웹툰/웹소설 콘텐츠 산업의 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망. 디앤씨미디어의 목표주가를 2020년 예상순이익에 Target Multiple 24배를 적용해서 21,000원으로 상향. Target Multiple은 미디어/콘텐츠 업종에서 사업유사성이 높은 기업들의 평균PER을 적용하였으며 거래량이 많지 않아 주당평가액의 대표성이 낮은 기업들을 제외한 수치"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180110 | 매수(신규) | 14,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181119 | NH투자증권 | BUY(신규) | 20,000 |
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