[ET투자뉴스]NAVER, "2019년 또 한번…" 매수-미래에셋대우

미래에셋대우에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "2019년 또 한번의 턴어라운드 시도 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "2019년 쇼핑 중심 모바일 화면 개편으로 온라인쇼핑 매출액 성장 가속화 전망. LINE과 웹툰, 아폴로 등 글로벌 사업 확대라는 중장기 성장 과제를 추진 중. 압도적인 검색 서비스 시장 지배력을 바탕으로 타겟팅 광고 등 단가가 높은 상품군으로 광고 상품 메트릭스 고도화 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LINE의 부진한 실적이 NAVER 연결 실적 전체에 영향을 주고 있으며 2019년에도 LINE의 부진한 실적 흐름은 이어질 전망. YouTube로 대변되는 동영상 시청 시간 증가로 모바일 트래픽 경쟁력 약화. Google, Facebook 등 글로벌 경쟁 플랫폼 주가 약세로 상대 주가 밸류에이션 수준 하향 우려"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 240,341원까지 높아졌다가 2018년4월 200,284원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	160,539	210,000	140,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181127 매수 141,000 20180727 매수 200,284 20180704 매수 200,284 20180601 매수(유지) 200,284 20180427 매수(유지) 200,284
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181127 미래에셋대우 매수 141,000 20181120 유진투자증권 BUY(유지) 145,000 20181119 하이투자증권 BUY (MAINTAIN) 165,000 20181105 NH투자증권 BUY(유지) 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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