BNK투자증권에서 27일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코의 견조한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코는 단순 간편결제 서비스에서 탈피해 상품 검색부터 결제까지 가능한 모바일 쇼핑 플랫폼 지향. 한편 페이코와 자회사들간의 시너지 효과 긍정적. 가맹점에 대한 맞춤형 쿠폰 지급 등으로 광고의 효율성을 증가시키고, 페이코를 통해 확보한 결제 데이터는 빅데이터를 다윈 같은 애드 네트워크사가 빅데이터에 기반한 타겟팅 고도화를 통해서 광고 상품의 경쟁력 강화 가능"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "게임사업 부문은 웹게임 및 PC 게임의 부진한 실적이 지속되는 가운데 신작 출시를 통한 모바일 게임 사업부문의 견조한 성장 기대. 1H19 기대 신작인 크리티컬 옵스와 유명 IP기반 모바일게임 4종이 출시될 예정. 크리티컬 옵스는 모바일 FPS 장르로 향후 e스포츠 사업도 추진할 계획"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 6개월 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시. 인크로스, NHN한국사이버결제 등 주요 자회사들의 연결실적 편입으로 실적 안정성이 증가한 가운데 카드사 입점과 금융 채널링 등을 통해 페이코 GMV의 견조한 성장 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,417 | 82,000 | 54,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181127 | 매수 | 70,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 92,000 | | 20171114 | 매수(유지) | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181127 | BNK투자증권 | 매수 | 70,000 | | 20181126 | KTB투자증권 | BUY | 72,000 | | 20181119 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 82,000 | | 20181114 | 메리츠종금증권 | BUY | 80,000 |
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