삼성증권에서 29일 상아프론테크(089980)에 대해 "잠재력이 발현되기 시작 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "매출액 481억원(+13.8%QoQ, +17.1%YoY) 및 영업이익 44억원(+70.1%QoQ, +21.7%YoY)으로 영업이익률 9.2% 기록. 중국 소주법인 자회사 매출(63억원, +442.2%YoY)이 본격적으로 발생하고 2차전지 소재부문 매출 호조(+31.8%YoY)가 이어지며 실적성장을 주도"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "LCD카세트 매출 시작: 중국 향 매출이 9월부터 시작. 추가 제품매출도 1Q19에 시작되면서 2019년 400억원 수준의 매출전망. 설계변경으로 품질문제(누수) 개선하여 2017년에 있었던 클레임제기(30억원 비용발생)와 같은 문제는 더 이상 없을 전망"라고 밝혔다.
한편 "2022년 매출 1000억원 전망: 경남양산 및 중국서안 공장을 각각 50%씩 증설하였는데, 6월부터 100% 가동률 기록 중. 중국공장은 추가 증설 진행 중이며, 삼성전자의 신재생에너지 사용확대에 따라 고성장 지속 전망. 2017년 356억원(+39.7%YoY) → 2022년 1,000억원으로 CAGR 22.4%성장 전망. 확실한 Cash Cow사업부로 자리매김: 고성장을 지속하면서, 신규아이템 매출 성장 시점까지 Cash Cow역할이 예상됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | BUY | 16,000 | | 20180820 | BUY | 18,000 | | 20180820 | BUY | 18,000 | | 20180625 | BUY | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | 삼성증권 | BUY | 16,000 |
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