IBK투자증권에서 29일 동원F&B(049770)에 대해 "내년에도 실적 개선세 이어질 듯"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "내년 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 569억원(+10.2% yoy), 933억원(+12.7% yoy)으로 추정된다. 참치어가 하향안정세로 투입원가 부담이 올해보다 완화될 것으로 예상되는 가운데, 유가공 및 냉동제품과 냉장햄 등 식품부문의 사업구조 개선세가 지속됨에 따라 내년에도 이익 증가 기조가 이어질 전망이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "일반식품부문의 2019년 매출액은 1조 7,717억원(+7.8% yoy), 영업이익은 629억원 (+7.7% yoy)으로 추정된다. 레디밀 컨셉의 참치를 비롯해 신선HMR 제품 라인업을 늘려 간편식 시장 경쟁력을 확대해갈 것으로 기대된다. 또 샘물은 프리미엄 생수 브랜드를 강화하는 가운데 내년 수원지 인수 가능성도 높아 보인다"라고 밝혔다.
한편 "조미유통부문 매출액과 영업이익은 각각 13.8%, 23.2% 증가할 전망이다. 내년 하반기 삼조셀텍 증설 이후 B2B 뿐 아니라 B2C 유통채널에서 소스, 드레싱 등 판매량을 늘려갈 것으로 예상된다. 또 더반찬은 이마트몰, 롯데마트몰 등으로 온라인 판로를 확대하는 한편, 코스트코 납품 물량을 늘려 내년에는 손익분기점을 넘어설 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 351,667 | 390,000 | 325,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | 매수(신규) | 350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 350,000 | | 20181126 | NH투자증권 | BUY(신규) | 360,000 | | 20181120 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20181106 | KB증권 | BUY(유지) | 325,000 |
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