[ET투자뉴스]레이언스_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.74% 오른 14,650원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 3.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파크시스템스	3.4%	-7.8%	-2.2
루트로닉	2.6%	-5.9%	-2.2
인터로조	2.4%	2.2%	0.9
넥스트아이	2.3%	-1.9%	-0.8
레이언스	2.1%	-3.3%	-1.5
코스닥	1.1%	2.3%	2.0
의료,정밀기기	0.8%	0.5%	0.6

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.47% 상승중이다.

루트로닉	9,460원 ▼80(-0.84%)	넥스트아이	2,640원 ▼5(-0.19%)
파크시스템스	38,500원 ▲650(+1.72%)	인터로조	21,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레이언스의 평균 목표주가는 21,500원이다. 현재 주가는 14,650원으로 6,850원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 임상국 에널리스트가 " CMOS 디텍터 성장은 지속된다, 3분기 실적 (잠정)은 매출액, 영업이익이 각각 296억원 (+1.0% YoY, -3.9% QoQ), 57억원(+7.3% YoY, -11.4% QoQ)을 기록했다. 경쟁이 심해지고 있는 TFT 부문 매출 부진에도 불구하고, 수익성이 높은 CMOS 부문 성장이 실적개선에 기여했다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 시장 기대치 소폭 하회했으나 수익성 개선, 매출액은 비수기로 전년수준을 유지했는데, 긍정적인 것은 ① TFT디텍터(매출액 -25.3%yoy)와 I/O센서(매출액 -62.1%) 매출 부진에도 불구하고 CMOS디텍터가 전년동기대비 53.1% 증가했고, ② 특히 치과용 및 동물용이 각각 14.6%, 271.1% 증가했으며, ③국내를 포함한 아시아가 19.9% 증가함은 물론, 유럽과 아프리카/중동 등도 각각 69.1%, 448.9% 증가하며 큰 폭의 성장세를 이어가고 있다는 점임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.5%로 업종평균 상회. PER은 14.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레이언스	파크시스템스	인터로조	루트로닉	넥스트아이
ROE	8.8	20.6	16.3	-6.5	-1.1
PER	15.0	35.5	11.9	-	-
PBR	1.3	7.3	1.9	1.7	1.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월23일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 100,494주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,858주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 83,636주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22%를 보였으며 기관은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.22%로 가장 높았고, 외국인이 23.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 14,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 14,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,950원대의 저항가능성과 14,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스