하나금융투자에서 6일 RFHIC(218410)에 대해 "현 시점에서 화웨이를 걱정할 필요는 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 RFHIC(218410)에 대해 "RFHIC는 2019년도에 매출액 1,374억원, 영업이익 342억원달성이 예상된다. 매출비중의 50% 이상을 차지하는 화웨이 매출 감소를 우려하는 목소리가 높지만 괜한 걱정에 그칠 공산이크다. 아시아, 유럽, 남미 시장을 중심으로 화웨이의 약진이 두드러지는 상황이며 한국/미국에서도 기업 시장에서는 최근 화웨이 장비를 선정하는 경우가 다수 발생하고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "한국/미국 등 전세계적으로 고주파수 할당이 본격화되고 있는점도 RFHIC에겐 긍정적이다. 내년엔 일본, 중국까지 5G용 고주파수 할당이 이루어질 전망인데 이럴 경우 고주파수에 탁월한 GaN TR 시장이 급성장할 공산이 크기 때문이다. 여기에최근 중국에서 5G 조기 상용화 목소리가 높아지고 있는 점도고무적이다"라고 밝혔다.
한편 "5G가 4차 산업의 핵심 인프라로 급부상 중이고한국/미국이 이미 2019년 초 상용화를 선언한 것이 자극제가되고 있다. 화웨이가 3.5GHz장비 가성비가 탁월함에도 정치적 이유로 5G 시장에서 고전하고 있는 점도 중국 정부 입장에선 곤혹이다. 내년도 중국 차이나모바일 5G 투자 개시와 더불어 2020년 상반기 5G 상용화 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 3,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,333 | 40,000 | 32,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181206 | BUY | 40,000 | | 20181018 | BUY | 40,000 | | 20180530 | 매수 | 35,000 | | 20180117 | 매수 | 25,000 | | 20171122 | BUY(신규) | 3,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181206 | 하나금융투자 | BUY | 40,000 | | 20181026 | KTB투자증권 | BUY | 32,000 | | 20181017 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 34,000 |
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