키움증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "견고한 실적을 지속하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "국내 PO 수출 데이터를 고려하면, S-Oil의 PO 설비가 작년 11월부터 본격적으로 가동된 것으로 보인다. 이에 S-Oil의 PO 시장 진입으로 연간약 12만톤 수준의 국내 PO 수입량은 향후 큰 폭으로 감소할 전망이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 지난 달 중국 산동성 쯔보시에 중국 QXTD, 독일 Evonik, 티센크룹인더스트리얼솔루션스와 HPPO 30만톤 플랜트를 건설하기로 발표하였다. 2021년 중 상업 생산을 목표로 하고 있다. 올해 1분기에 착공을 계획하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올해 연간 영업이익은 2,336억원으로 작년 대비 15% 증가할 전망이다. 전 사업부문의 고부가 제품 비중의 확대가 예상되는 가운데, 연간 15만톤정도 투입되는 TPA/MEG/DMT 등 Industry 소재부문 원가 하락 효과가 발생할 것으로 전망되기 때문이다. 기존 목표주가/투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 58,000원까지 높아졌다가 2018년3월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 52,111 | 60,000 | 39,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20181025 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20181015 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20180807 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20181218 | 교보증권 | BUY | 55,000 | | 20181211 | NH투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 50,000 |
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