[ET투자뉴스]포스코켐텍_거래비중 기관 16.52%, 외국인 21.26%

위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.93% 하락하면서 58,700원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 비금속업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
앤디포스	4.7%	-4.8%	-1.0
포스코켐텍	3.7%	-9.4%	-2.5
삼표시멘트	3.3%	-1.6%	-0.4
원익QnC	3.1%	-18.7%	-6.0
유진기업	2.6%	-2.1%	-0.7
코스닥	1.4%	-4.5%	-3.2
비금속	2.8%	-8.2%	-2.9

관련종목들은 상승 우위, 비금속업종 -1.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속업종은 1.27% 하락하고 있다.

앤디포스	16,250원 ▼300(-1.81%)	삼표시멘트	4,415원 ▲215(+5.12%)
원익QnC	9,800원 ▲340(+3.59%)	유진기업	6,170원 ▲210(+3.52%)

증권사 목표주가 92,600원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코켐텍의 평균 목표주가는 92,600원이다. 현재 주가는 58,700원으로 33,900원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김정현 에널리스트가 " 2차전지 밸류체인 업체로 발돋움, 우리는 동사의 4분기 실적으로 영업이익 306억 원을 전망한다. 본업은 전분기 수준의 실적이 예상되지만 연말 상여금으로 최대 20억 원이 반영될 것으로 예상된다. 음극재는 10월 완공된 신규 설비까지 100% 가동되면서 매출액은 270억 원이 전망되고, 이익률은 일회성 비용이 반영되었던 전분기대비 소폭 개선이 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 주민우 에널리스트가 " 성장에 성장을 더하다, 포스코켐텍은 신주 3.7%를 발행해 포스코와 휘닉스소재가 보유한 포스코ESM의지분을 인수하는 흡수합병을 결정했다. 포스코ESM의 가치는 1,450억원으로 산정됐다. 합병비율은 포스코켐텍:포스코ESM=1:0.2172865로 포스코ESM 1주당 포스코켐텍주식 0.2172865주를 지급한다. 합병 후 19년 매출은 기존 대비 +12.8%, 영업이익은 +5.2% 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 92,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 30.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.71로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	포스코켐텍	삼표시멘트	앤디포스	유진기업	원익QnC
ROE	15.4	5.2	10.0	10.0	14.8
PER	30.7	13.6	33.4	5.8	7.6
PBR	4.7	0.7	3.3	0.6	1.1
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 44,191주를 순매수했고, 외국인은 25,664주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 606,224주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 473,925주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,080,149주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.52%, 외국인 21.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.26%를 보였으며 기관은 16.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 63,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 63,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,800원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월4일 :(주)포스코켐텍 단일판매ㆍ공급계약체결


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