[ET투자뉴스]하나머티리얼_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.7% 오른 11,150원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 21.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
매직마이크로	4.8%	-16.7%	-3.4
하나머티리얼즈	3.9%	-21.5%	-5.5
유니테스트	3.5%	-16.4%	-4.6
SFA반도체	1.8%	-6.4%	-3.5
아나패스	1.6%	1.3%	0.8
코스닥	1.4%	-4.3%	-3.0
반도체	1.7%	-10.8%	-6.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.63% 상승중이다.

매직마이크로	3,330원 ▼130(-3.76%)	아나패스	19,650원 ▲750(+3.97%)
유니테스트	10,200원 ▲200(+2.00%)	SFA반도체	1,385원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 17,500원이다. 현재 주가는 11,150원으로 6,350원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김양재, 문정윤 에널리스트가 " 실적 성장 속도는 다소 둔화, 최근 동사 주요고객사인 Tokyo Electron는 메모리 업계 CAPEX축소 영향을 반영, 2019년 실적 가이던스를 하향 조정. 신규 장비에 공급하는 Before mkt 향 Parts 수요는 예상보다 약할것으로 전망. 국내 반도체 업체 메모리 Wafer capa는 2019년 150만장 규모로 전년수준으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.25%로 업종평균 상회. PER은 8.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하나머티리얼즈	유니테스트	매직마이크로	아나패스	SFA반도체
ROE	22.1	25.1	-2.2	-1.0	3.8
PER	8.2	5.6	-	-	17.7
PBR	1.8	1.4	2.7	2.7	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,201주, 15,466주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 104,101주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 932,028주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,036,129주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.62%를 보였으며 외국인은 13.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.2%로 가장 높았고, 기관이 21.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 14,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월7일 :하나머티리얼즈(주) 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)


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