BNK투자증권에서 10일 웹젠(069080)에 대해 "판호 재개로 인한 로열티 수익의 견조한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "4분기 매출은 656억원(+51% YoY), 영업이익 205억원(+43% YoY) 기록하며 컨센서스(매출 619억원/OP 172억원) 상회할 것으로 예상. 뮤오리진2의국내매출과 기적:각성 및 대천사지검H5 로열티 수익이 견조하게 유지되는가운데 작년 11월 국내 출시된 뮤온라인H5의 신규매출 반영으로 4Q18 뮤IP기반 매출은 551억원(+72% YoY) 전망"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "내자판호가 재개되면서 로열티 수익의 견조한 성장 기대. 중국 출시예정인 신작중 주요 기대작은 37게임즈가 개발한 대천사지검2와 천마시공의 신작을 포함한 HTML5 3종. 또한 뮤 IP 기반의 게임뿐만 아니라 SUN IP기반의 모바일 신작(퍼블리셔 치후360)에 대한 내자판호 발급도 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,667 | 28,000 | 17,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | 매수 | 28,000 | | 20181127 | 매수 | 20,000 | | 20180307 | 26650 | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | BNK투자증권 | 매수 | 28,000 | | 20181203 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 23,000 | | 20181105 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 17,000 |
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