골든브릿지투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "19년 신차 효과와 자금력으로 지속성장 기대. 주가 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "최근 미중무역분쟁, 19년 경기 전망 하향 등으로 코스피가 10월 이후 12% 가량 하락했음에도, 이노션은 10월 52주 저점을 찍고 30% 가까이 상승했다. 탄탄한 자금력과 분기 사상 최대 실적 지속으로 동사 주가 여전히 매력적이다. 최근 최대 고객사 현대차 그룹의 지배구조 개편 기대감 및 신차 사이클 도래는 자동차 산업 주가 상승으로 이어졌다. 19년 동사에도 본격적으로 긍정적 효과 미칠 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "18년 D&G 인수 효과로 해외향 매출이 20% 이상 증가한 효과를 보였다. 19년은 D&G, 캔버스, IWA 해외법인의 역량강화로 비계열 물량 확대 기대되며, M&A를 통한 추가 성장도 기대되는 해이다. D&G는 뛰어난 크리에이티브역량으로 치킨오브더씨, HBO, 잭인더박스 등 경쟁력있는 고객사 보유/확대 중이며, 동사의 계열사로 편입됨으로써진입 못했던 산업군으로의 광고주 확대도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "18년은 매출총이익 yoy 19% 증가한 4,695억원, 영업이익 yoy 20% 증가한 1,164억원 기대된다. 3Q 사상최대실적흐름에 이어 4Q는 더욱 좋을 전망이다. 4Q는 전통적인 광고시장 성수기이자 17년도 기저효과로 매출총이익 yoy20% 증가한 1,280억, 영업이익 yoy 32% 증가한 319억원 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 | | 20181029 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 | | 20190110 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190110 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 | | 20190107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000 |
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