하나금융투자에서 14일 현대중공업(009540)에 대해 "힘센 발전기, W？rtsil？ 아성에 도전하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대중공업(009540)에 대해 "노르웨이를 시작으로 중국과 싱가폴에서 개방형 스크러버(노르웨이는 개방형과 폐쇄형 모두) 탑재 선박의 입항 금지가 결정되면서 Scrubber 핵심기술을 갖고 있는 대표적인 기업W？rtsil？, Alfa Laval, Yara 주가는 최근 급격한 하락세를 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대중공업 엔진기계 사업부는 2중 연료 힘센 발전기(H35DF)를 2017년 초에 내놓아 지난해 LNG선 보조 발전기 시장을크게 잠식하면서 W？rtsil？ 주가는 Alfa Laval, Yara에 비해더욱 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였다. LNG선에 탑재되는힘센 DF발전기는 W？rtsil？의 DF발전기에 비해 가격이 낮고성능은 더욱 우수한 것으로 선주들이 평가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "힘센DF발전기 시장 지배력을 높이기 위해서는 벌크선과 같은선박량이 매우 큰 선종을 공략할 필요가 있다. 올해부터 중국에서도 개방형 Scrubber탑재 선박 입항이 금지되고 있어LNG추진 벌크선 수요가 높아질 것이다. 힘센DF발전기 시장점유율을 빠르게 늘리기 위한 전략 선종으로 벌크선을 주목할필요가 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,273 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190114 | BUY | 170,000 | | 20181120 | BUY | 170,000 | | 20181101 | BUY | 170,000 | | 20181001 | BUY | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190114 | 하나금융투자 | BUY | 170,000 | | 20190109 | SK증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20190107 | KTB투자증권 | HOLD | 150,000 | | 20181129 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 170,000 |
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