삼성증권에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "전분기와 유사할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "4분기 매출액은 기타 사업부의 성수기 효과에 힘입어 q-q 6.2% 증가한 3,598억원을 기록할 전망. 게임 매출은 1,072억원으로 전분기와 유사할 것으로 예상됨. 이는 일본에서 요괴워치, 컴파스 등 기존 게임들의 매출이 견조하게 유지되는 가운데, RWBY 등 신규 게임도 일부 매출에 기여하였기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "기타 사업부 매출은 PNP시큐어와 에이컴메이트, NHN KCP 등 테크와 커머스 사업부의 성수기 효과로 4분기 매출이 q-q 9.3% 증가가 예상됨. 기타 사업부의 매출 증가와 게임 관련 광고선전비 감소로 4분기 영업이익은 q-q17.0% 증가한 255억원으로 컨센서스를 4.4% 상회할 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해는 글로벌 대형 IP를 활용한 4~5종의 신작과 크리티컬 옵스, 북미 소셜카지노 정식 출시가 예정되어 있는 만큼 게임 부분의 매출 반등이 가능할 전망. 페이와 광고 사업부에서 흑자가 발생하기 까지는 여전히 시간이 걸릴 전망이나, 마케팅비용 통제화 효율화를 통해 적자 규모가 지속적으로 감소하고 있다는 점은 의미가 있다고 판단됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 96,000원까지 높아졌다가 2018년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,833 | 82,000 | 54,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190114 | BUY | 79,000 | | 20181112 | BUY | 74,000 | | 20180813 | BUY | 81,000 | | 20180713 | BUY | 84,000 | | 20180514 | 매수 | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190114 | 삼성증권 | BUY | 79,000 | | 20190111 | 메리츠종금증권 | BUY | 80,000 | | 20181203 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 72,000 | | 20181128 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 76,000 |
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