IBK투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "보수적 환경에서도 시장대비 뚜렷한 결과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,390,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2018년 가이던스인 매출액 65,200억원(+4.0%), 영업이익 9,450억원(+1.6%) 대비2018년은 매출액 67,475억원(+10.5%) 영업이익 10,393억원(+11.7%)으로 마무리했다. 2019년 가이던스는 매출액 70,700억원(+5.0%), 영업이익 10,900억원(+5.0%)이 제시되었다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "생활용품은 1년간의 구조조정으로 SKU가 2,500개(2017년 5,200개)로 정리되며 사업 구조의 효율성이 나타났다. 음료는 2018년 초에 진행된 가격인상(1%) 효과가 하반기에나타나며 정상가 판매율을 높인 것으로 판단된다. 전사 영업이익률 유지는 일회성 성과급 약 200억원 반영 때문으로 분석된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 1,670,000원까지 높아졌다가 2018년12월 1,390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,390,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,406,333 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | 매수(유지) | 1,390,000 | | 20181220 | BUY(유지) | 1,390,000 | | 20181024 | 매수(유지) | 1,410,000 | | 20180725 | 매수(유지) | 1,670,000 | | 20180704 | 매수 | 1,670,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 1,436,000 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 1,400,000 | | 20190125 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,390,000 | | 20190125 | DB금융투자 | BUY(유지) | 1,500,000 |
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