이베스트투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "외풍에도 꾸준한 성장 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,320,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "LG생활건강의 4Q18 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 14.2% 증가한 1조 6,985억원, 영업이익은 전년동기대비 13.9% 증가한 2,108억원으로 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LG생활건강에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 1,320,000원으로 하향한다. 목표주가의 산정은 2019년 예상 실적 기준 EPS에 중국 내 더블디짓 성장을 시현 중인 글로벌 Peer 3사 multiple을 적용함에 따른 것이다"라고 밝혔다.
한편 "후 브랜드와 숨 브랜드 모두 중국에서 40% 중후반의 매출 성장률을 기록한 것으로 추정돼, 글로벌 럭셔리 화장품 업체들에 못지 않은 성장세를 이어갔다고 판단한다. 숨 브랜드의 고가라인인 로시크숨마가 계획보다 일찍 4Q18에 런칭됐고, 좋은 반응을 얻고 있어 중국 럭셔리 화장품 매출 호조트렌드의 수혜를 2019년에도 기대해 볼 수 있다 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,600,000원이 고점으로, 반대로 1,480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,399,692 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY (MAINTAIN) | 1,320,000 | | 20181024 | BUY (MAINTAIN) | 1,600,000 | | 20181012 | BUY (MAINTAIN) | 1,600,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 1,530,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 1,480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 1,320,000 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 1,300,000 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 1,436,000 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 1,400,000 |
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