하나금융투자에서 29일 더블유게임즈(192080)에 대해 "실적은 반영되고, 모멘텀은 부각되는 매수구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈의 강점은 매출의 대부분을 차지하는“더블유카지노(DUC)”와 “더블다운카지노(DDC)”의결제액증가가 지속되고 있다는 점이다. DUC의 경우2017년 2분기이후 분기별평균6% 내외의 결제액 증가가 이어졌고, DDC도온기반영 기준으로 2017년 3분기 부터 1년간 분기 평균1.9% 결제액 증가율을 기록하고있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기실적은 결제액 증가에도 불구하고 마케팅 비용증가로 영업이익이예상을 하회할 전망이다. 매출은 "더블유카지노(DUC)"와 "더블다운카지노 (DDC)"의 결제액 증가가 이어지며 전분기대비6.8%, 전년동기대비19.4% 증가한1,317억원을기록할것으로예상된다. 2018년 상반기 리뉴얼 과정을 거친DDC의 성장세가 회복되며 3분기에 이어4분기에도 전체매출을 견인할 것이라는점은 고무적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,750 | 100,000 | 67,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY | 100,000 | | 20181108 | BUY | 100,000 | | 20180906 | BUY | 100,000 | | 20180615 | BUY | 86,000 | | 20180514 | 매수 | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20190121 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 67,000 | | 20190110 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 | | 20181204 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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