하나금융투자에서 30일 LG유플러스(032640)에 대해 "어닝 쇼크, 이젠 후발주로서 저점 매수로 국한할 것을 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU+에 대한 투자 의견을 매수로 유지한다. 추천 사유는 1)IFRS 15 기준으로는 기저 효과로 인해 금년도 높은 영업이익성장이 예상되고, 2) 5G 조기 도입 이슈가 전세계적으로 확산되는 양상이어서 투자가들의 5G 관련주에 대한 관심 증대가 예상되며, 3) 5G-IoT-AI가 연결되는 비즈니스 형태가 본격화되고 있어 LGU+가 LG그룹의 4차 산업을 이끌 핵심회사로 육성될 공산이 크기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "LGU+의 경우엔 투자 전략상 KT와의 시가총액 차이가 벌어질 경우에만 매수로 임할 것을 권한다. LGU+ 시가총액이 가입자가1.5배 가량 많은 KT와 비슷하다는 점과 CATV M&A/5G CAPEX 집행 본격화로 2019년 이후 배당금이 단기 정체될 수 있다는 점이 매수의 부담 요인이 될 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "물론 장기적으론 양호한 이익 흐름을 나타낼 전망이지만 당분간은 업종 대표주인 SKT 주가 상승에 따른 키 맞추기식 형태의 주가 상승을 나타낼 공산이 커 보인다. 지난해와 같은 차별화된 실적 흐름이 나타나기 어려워 이젠 주도주가 아닌 후발주로 봐야 할 것 같다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,235 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY | 23,000 | | 20181115 | BUY | 23,000 | | 20181114 | BUY | 23,000 | | 20181107 | BUY | 23,000 | | 20181102 | BUY | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20190122 | 미래에셋대우 | 매수 | 21,500 | | 20190116 | KB증권 | HOLD(유지) | 17,500 | | 20190114 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,000 |
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