미래에셋대우에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "거북이가 이긴다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년의 아파트 분양감소로 4분기 뿐만 아니라 2019년 매출감소도 불가피할 전망이다. 2019년 주택/건축 부문 추정 매출은 5,841억원으로 2018년 대비 10% 감소한다. 하지만, 실적부진에도 불구하고 긍정적인 변화가 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2017년 부터 이어진 아파트 분양감소로 매출이 줄어든다. 2019년 예상매출은 9조 791억원으로 2018년 대비 14.4% 감소한다/ 반면 외형 축소에도 저 수익 해외공사 종료와 주택사업 수익성 개선으로 이익은 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,894 | 8,300 | 5,900 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | 매수 | 7,900 | | 20181126 | 매수 | 7,900 | | 20181102 | 매수 | 7,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 미래에셋대우 | 매수 | 7,900 | | 20190130 | 메리츠종금증권 | BUY | 6,500 | | 20190130 | 교보증권 | BUY | 7,600 | | 20190130 | SK증권 | 매수(유지) | 8,000 |
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