키움증권에서 30일 LG유플러스(032640)에 대해 "예상된 일회성 비용, 예상치 못한 규모 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "4분기 IFRS 15기준 영업수익 3조 1,730억원(QoQ 6%, YoY -5%), 영업이익1,041억원(QoQ -54%, YoY -48%)로 컨센서스(영업수익 3조 1,120억원, 영업이익 1,967억원)을 크게 하회하는 실적을 기록하였다. 무선수익은 1조 4,120억원(QoQ 4%, YoY 1%)로 신규 스마트폰 출시에 따른 선택약정할인 가입자 비율이 증가함에도 견조한 실적을 유지하였다는 점에 주목하여야한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "19년 영업수익 12조 3,290억원(YoY 1.7%), 영업이익 8,120억원(YoY 11.1%)를 예상한다. 무선사업에서는 선택약정고객의 누적비율 대비 신규가입비율의 폭이 줄어들고 있어, 무선ARPU 하락폭이 제한적인 상황이 지속될 것이다. 또한 5G 단말기 출시에 따른 요금제 출시될 가능성이 높고 신규 고객위주로 고가요금제 가입자가 늘어나는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,953 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181102 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181016 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20180727 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20190130 | 미래에셋대우 | 매수 | 20,200 | | 20190130 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20190130 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,500 |
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