하이투자증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "전지사업 성장성 지속"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출액 7 조 3,427 억원 [q/q 1.5%, 1M Cons. 6 조7,802 억원], 영업이익 2,896 억원 [q/q -51.9%, 1M Cons. 3,096 억원]을 기록하며시장 컨센서스에 부합하였다. 전 분기 대비 큰 폭의 실적 악화는 주로 기초소재부문의 실적 축소에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "기초소재는 저가 원료 투입 효과가 실적에 온기로 반영될것이며, 팜한농은 성수기 진입에 따라 실적이 크게 개선될 것이기 때문이다. 다만,지난 4Q18 여수 NCC 정기보수에 이어 1Q19/2Q19 에도 대산 NCC 정기보수가계획되어 있어 [기회비용 1,200~1,300 억원 추정], 기초소재 부문의 실적 개선폭을일부 제한할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 500,000원까지 높아졌다가 2018년10월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 479,143 | 530,000 | 450,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY (MAINTAIN) | 450,000 | | 20190118 | BUY (MAINTAIN) | 450,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 400,000 | | 20181015 | BUY(INITIATE) | 400,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | KB증권 | BUY(유지) | 450,000 | | 20190131 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 450,000 | | 20190131 | 하나금융투자 | BUY | 450,000 | | 20190115 | 미래에셋대우 | 매수 | 480,000 |
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