BNK투자증권에서 31일 더블유게임즈(192080)에 대해 "DDC 결제액 증가로 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4분기 매출 1,282억원(+16% YoY), 영업이익 420억원(+45% YoY) 기록하며 영업이익은 컨센서스(427억원)에 부합할 전망. 리뉴얼 및 성수기 효과로 더블다운카지노(DDC)와 더블다운카지노(DDC)의 결제액이 견조하게 성장하며 외형성장 견인할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "리뉴얼 효과로 DDC 결제액의 성장세가 확대되고 있다는 점이 고무적. 최근 출시된 더블다운 포트녹스의 외형성장 기대감도 유효. 더블다운 포트녹스는 DDC의 고급 버전으로 주요 타겟층은 오프라인 슬롯을 선호하는 고과금 유저로 비교적 높은 수준의 ARPU 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,750 | 100,000 | 67,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | 매수 | 71,000 | | 20181127 | 매수 | 71,000 | | 20180518 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180319 | 매수(유지) | 83,000 | | 20180307 | 매수 | 83,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | BNK투자증권 | 매수 | 71,000 | | 20190131 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190129 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20190121 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 67,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
