흥국증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "실적 선방. 장기 그림은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 "1Q19 영업이익: 4,463억원으로 실적 일부 정상화될 전망이다. 유가 하락효과는 제거되나, 정기보수/증설에 따른 기회비용(-900억원)이 발생되기때문이다. 자동차전지는 매출 증가 지속되나, 고정비 증가로 상반기 이익이적자 전환된다는 점은 아쉽다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2019~21년 영업이익: 2.4/3.4/3.8조원으로 추정한다. 기초소재는 2020년부터 증설 효과 + 마진 개선이 예상되며, 전지사업부는 동 기간, 영업이익0.4/0.8/1.2조원을 기록하며 급격한 성장에 일조할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 482,111 | 530,000 | 450,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY(유지) | 510,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 510,000 | | 20180725 | BUY | 510,000 | | 20180322 | 매수(신규) | 510,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 흥국증권 | BUY(유지) | 510,000 | | 20190131 | NH투자증권 | BUY(유지) | 500,000 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 460,000 | | 20190131 | 미래에셋대우 | 매수 | 520,000 |
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