KB증권에서 1일 제일기획(030000)에 대해 " 2019년 비계열 광고주 중심의 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 제일기획(030000)에 대해 "4Q18 실적은 영업총이익 3,121억원 (+5.6% YoY), 영업이익 507억원 (+10.7% YoY)을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 무난한 실적이었다. 본사 영업총이익이전년동기의 낮은 기저 (4Q17 국내 -2.4% YoY 성장)에 따른 영향으로 +8.6% YoY의 고성장을 기록한 반면, 해외는 +4.5% YoY의 성장을 기록했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 실적은 영업총이익 1조 1,592억원 (+7.1% YoY), 영업이익 1,939억원 (+7.1% YoY)으로 예상되어 지난해에 이어 양호한 외형 및 이익성장이 지속될 전망이다. 2019년 국내외 경기둔화 우려와 불확실성 확대에도 불구하고 B2B, 데이터 등 비전통적인 영역에서의 투자를 중심으로 시장 성장 (4.0%)을 무난하게 상회할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,222 | 29,000 | 25,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190111 | BUY(유지) | 28,000 | | 20181025 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 26,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190201 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 29,000 | | 20190201 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 27,000 | | 20190116 | 대신증권 | BUY | 29,000 |
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