DB금융투자에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "Jeuveau FDA 승인, 이제 실적을 보여줄 때"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "대웅제약은 2/1일(현지시간) 국산 보툴리눔톡신 중 최초, 미국에서는 Botox(Allergan), Dysport(Ipsen), Myobloc(Eisai), Xeomin(Merz)에 이어 다섯번째로 FDA로부터 Jeuveau의 판매 승인을 받았다. 물량 선적 및 제품화 작업을 거쳐 현지 파트너사인 Evolus (NASDAQ:EOLS)를 통해 상반기내 미국에 출시할 계획이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 " Jeuveau는 Botox(Allergan)와 분자량이 동일(900kDa)하며, Botox와 직접비교(Head to head study)를 통해 유효성과 안전성을 확인했다. 미국 내 보툴리눔톡신 시장에서후발주자들은 분자량의 차이로 투여 시 단위계산에 어려움이 있었고 시장을 선점한 보톡스에 밀려20% 내외의 점유율에 그쳐왔다"라고 밝혔다.
한편 "Jeuveau의 유럽 승인은 2Q19로 예상되며, 미국 내 Jeuveau의 추가 경쟁약물 출시는 2020년 레반스의 RT-002, 2022년 휴젤의 보툴렉스, 메디톡스의 이노톡스가 예정되어 있다. Jeuveau 외의 파이프라인으로 한올바이오파마와 공동개발 중인 안구건조증 치료제 HL036이 연내 임상3상을 개시할예정이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 241,250 | 300,000 | 190,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190207 | HOLD(하향) | 190,000 | | 20181102 | BUY(상향) | 180,000 | | 20180807 | HOLD(유지) | 180,000 | | 20180517 | HOLD(유지) | 180,000 | | 20180509 | HOLD(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190207 | DB금융투자 | HOLD(하향) | 190,000 | | 20190207 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20190207 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190207 | KTB투자증권 | BUY | 300,000 |
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