하나금융투자에서 12일 연우(115960)에 대해 "2019년 중국 시장 진출 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 연우(115960)에 대해 "내수 부진에도 불구하고, 유럽과 미주 등 해외매출이 YoY 45% 큰폭증가하면서 기대치에 부합했다. 특히, 대중국 수출 규모는 31억원까지 증가하면서 2019년 기대를 더해주고 있다 .다만, 일회성 비용 37억원 영향 GPM은 9.6% 까지 하락했고, 전분기 대비 판관비 감소에도 불구하고, 원가율 상승 영향 영업이익률은 1.6%까지 떨어졌다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중국 로컬 화장품 업체들의 사업규모확대와 프리미엄 진출 시장에 따른 수요확대 수혜도 클 것으로 예상한다. 현재 주가는 12MF PER 16.6배로 높은 성장여력과 진입장벽 감안시 주가 상승여력이 크다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,250 | 36,000 | 25,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190212 | BUY | 36,000 | | 20181130 | BUY | 32,000 | | 20181008 | BUY | 32,000 | | 20181005 | BUY | 32,000 | | 20180524 | 매수 | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190212 | 하나금융투자 | BUY | 36,000 | | 20190212 | KB증권 | HOLD(유지) | 25,000 | | 20190212 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20190212 | 유안타증권 | BUY (M) | 30,000 |
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