유안타증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 "우상향 하는 가운데 등락 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "매출액 1,270억원(YoY +15%, QoQ +2.9%), 영업이익 374억원(YoY +29%, QoQ -4.8%), 지배 순이익 268억원. 더블유카지노(DUC), 더블다운카지노(DDC) 매출액 각각 YoY +17%, +16%의 고성장을 유지하였으나, 마케팅비 증가(YoY +26%, QoQ +35%)로 영업이익 컨센서스 하회"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년에도 동사 실적은 마케팅비 증감에 따라 분기별 변동성이 발생할 것으로 예상됨. 동사에게 마케팅비란 사용자 유지 및 증가를 위해 집행해야만 하는 비용이지만, 동사 게임에 대한 사용자들의 높은 충성도로 인해, 마케팅비 증감이 매출에 미치는 단기적 영향은 상당히 감소한 상황임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,167 | 100,000 | 67,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190213 | BUY (M) | 88,000 | | 20181203 | BUY (M) | 88,000 | | 20181108 | BUY (M) | 88,000 | | 20180810 | BUY (M) | 74,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 74,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190213 | 유안타증권 | BUY (M) | 88,000 | | 20190213 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 | | 20190131 | BNK투자증권 | 매수 | 71,000 | | 20190131 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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