이베스트투자증권에서 15일 아프리카TV(067160)에 대해 "광고 매출 성장 고무적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "4분기 e스포츠 구단 인센티브와 행사비 등 일회성 지출을 고려한다면 호실적으로 판단된다. 특히 이번 분기 광고 매출은 게임사 광고 수요가 집중되며 71.3억원(+90%yoy, +51% qoq)이라는 고무적인 숫자를 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "아프리카TV 4Q18 실적은 매출액 373억원(+45% yoy, +15% qoq), 영업이익 75억원(+69% yoy, +1% qoq, OPM 20%)로 고성장을 지속, 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다"라고 밝혔다.
한편 "이번 분기 호실적을 감안해 동사 2019년 실적은 매출액 1,587억원(+25% yoy), 영업이익 370억원(+37% yoy, OPM 23%)으로 상향한다. 부문별로는 플랫폼매출(아이템매출)1,215억원(+21% yoy), 광고매출 232억원(+20% yoy), 기타매출 141억원(+100% yoy)로 추정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,750 | 60,000 | 53,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190129 | BUY(MAINTAIN) | 49,000 | | 20181130 | BUY (MAINTAIN) | 49,000 | | 20181101 | BUY (MAINTAIN) | 49,000 | | 20181010 | BUY (MAINTAIN) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 유안타증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190215 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190122 | 교보증권 | BUY | 53,000 | | 20190111 | 메리츠종금증권 | BUY | 55,000 |
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