IBK투자증권에서 22일 더블유게임즈(192080)에 대해 "뛰어난 현금 창출력에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "지난 18일에서 20일까지 기관 투자자를 대상으로 NDR (Non Deal Roadshow)을 진행함. 주요 관심사는 1) 더블다운카지노의 2019년 성장 전략, 2) 더블유게임즈의 KOSPI 이전 상장과 자회사의 IPO 계획, 끝으로 3) 중장기적인 성장을 위한 대만 진출과 M&A 전망이었음. 2017년 인수했던 더블다운카지노의 정상화, IPO 이후 M&A를 통한 중장기 성장 로드맵을 확인함"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "더블다운카지노는 핵심 콘텐츠 반영, 모바일 포팅 작업 내재화, 크로스 프로모션을 통해 외형 성장이 기대됨. 우선 IGT(International Game Technology)의 슬롯머신잭팟 콘텐츠인 메가벅스(MEGABUCKS)가 2분기 중으로 더블다운카지노에 반영될예정임. 이 콘텐츠는 오프라인 슬롯모신 게이머들에게 가장 유명한 콘텐츠이기 때문에 결제액 상승에 기여할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.
한편 " 작년 9월에 신청했던 KOSPI 이전 상장은 거래소의 내부적인 이슈로 지연된 것으로 파악됨. 이전이 결정될 경우 거래 정지 이슈는 없음. 경쟁사인 Scientific Games는 소셜카지노 부분을 상반기 중으로 상장한다고 발표함. 나스닥에 상장될 것으로 예상되며 IPO 이후 동사와 자회사 IPO 밸류에이션에 긍정적일 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,750 | 100,000 | 67,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190131 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181204 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181109 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180810 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190214 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 84,000 | | 20190213 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 83,000 | | 20190213 | 유안타증권 | BUY (M) | 88,000 |
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