대신증권에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "유료방송의 다크호스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "전일 SKT는 100% 자회사인 SKB와 케이블TV 가입자 기준 2위인 티브로드와의 합병을 위한 MOU 체결. 구체적인 합병 조건은 아직 미정이나, SKB는 18년 매출 3.3조원(+6.6% yoy), 영업이익 1.8천억원(+39% yoy)으로 역대 최고 실적을 달성하며 급성장 중이기 때문에, 합병 조건은 우호적일 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "SKB의 호실적은 매출 비중 40%인 IPTV의 급성장에 기인. 가입자 473만명(+8% yoy), ARPU 26천원(+4천원, +18% yoy) 달성. ARPU 상승은 UHD 가입자 비중이 54%(+11%p yoy)를 달성했고, 가입자 증가에 따른 홈쇼핑 수수료가 동반 상승했기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 347,929 | 400,000 | 320,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | BUY | 360,000 | | 20190201 | BUY | 360,000 | | 20190114 | BUY | 360,000 | | 20190109 | BUY | 360,000 | | 20181204 | BUY | 360,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | 대신증권 | BUY | 360,000 | | 20190221 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 330,000 | | 20190214 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 | | 20190201 | 현대차증권 | BUY | 350,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
