KB증권에서 25일 LG(003550)에 대해 "배당금 상향에 따른 ROE 개선에 따른 ROE 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG(003550)에 대해 "지난 2/8 주당 배당금 (DPS)을 1,300원에서 2,000원으로 상향하였다. LG의 주당 배당금은 2009년부터 2014년까지 주당 1,000원, 2015년부터 2017년까지 1,300원으로 정액 배당정책이라는 평가를 받고 있었다. 그러나 2018년 주당 배당금을 확정하면서 66%의 배당성향을 보이고 있다는 사실이 확인되면서, LG의 별도 순이익 증가에 따라 배당금 역시도 지속 상승할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "지난해 마무리되었던 세법개정안 중 지주회사의 익금불산입률 (과세제외율) 조정에 따라 당기순이익 역시 개선될 것으로 기대된다. LG의 자회사에 대한 익금불산입률은 80 → 90%로 조정되었으며, 일부 절세효과 (법인세율 25% 가정)가 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 110,000 | 95,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190225 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180830 | BUY(상향) | 97,000 | | 20180228 | HOLD(유지) | 97,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190225 | KB증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20190201 | 하나금융투자 | BUY | 110,000 | | 20181213 | SK증권 | 매수(유지) | 95,000 |
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