[ET투자뉴스]CJ제일제당_거래비중 기관 52.23%, 외국인 30.25%

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.07% 하락하면서 324,500원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오리온	2.2%	-1.3%	-0.5
농심	1.5%	-4.6%	-3.0
CJ제일제당	1.1%	-4.1%	-3.7
롯데칠성	1.1%	12.3%	11.1
오뚜기	1.1%	-2.2%	-1.9
코스피	0.6%	4.1%	6.8
음식료품	0.7%	0.6%	1.0

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.15% 하락하고 있다.

농심	272,500원 ▲1000(+0.37%)	오뚜기	767,000원 ▲1000(+0.13%)
롯데칠성	1,594,000원 ▲8000(+0.50%)	오리온	113,000원 ▼500(-0.44%)

증권사 목표주가 438,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 438,200원이다. 현재 주가는 324,500원으로 113,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주, 서상덕 에널리스트가 " 재평가의 원년 기대, CJ제일제당의 코어 사업부인 가공 및 바이오는 올해도 견조한 이익 개선이 전망된다. 가공식품 부문은 국내 HMR 고성장,즉석밥, 김치 등 주요 카테고리에서의 점유율 확대, 해외Capa 증설 기인해 두 자리 수 매출 성장을 지속할 것으로 예상된다. 진천공장 가동에 따른 고정비 증가를 감안하더라도 탑라인 성장 수준의 이익 증가는 가능하다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 440,000원을 제시했고, 흥국증권의 장지혜 에널리스트가 " SCHWAN’S 인수부담 완화, 시너지 기대, 전일(2/25) CJ제일제당은 SCHWAN’S Company(이하 쉬완스) 기존 주주 재투자 지분율 변경에 대한 내용을 공시했다. 기존주주들의 재투자 지분율이 20%에서 30%로 확대되며 Rollover Shares 916주의 가치가 기존 336백만달러에서 504백만달러로 확대되었다…" (이)라며 투자의견 -을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 12.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	CJ제일제당	오리온	오뚜기	농심	롯데칠성
ROE	5.4	10.1	10.3	5.0	8.5
PER	12.6	31.7	21.1	18.0	11.4
PBR	0.7	3.2	2.2	0.9	1.0
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월19일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,455주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,159주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,795주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 52.23%, 외국인 30.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.31%를 보였으며 외국인은 30.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 54.31%로 가장 높았고, 외국인이 39.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 37.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 335,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 335,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 335,000원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 335,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 335,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월26일 :CJ제일제당(주) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2월26일 :CJ제일제당(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2월26일 :CJ제일제당(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2월25일 :CJ제일제당(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)


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