[ET투자뉴스]아이센스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.92% 오른 24,650원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루트로닉	4.0%	29.5%	7.3
뷰웍스	2.9%	-2.8%	-0.9
아이센스	2.5%	-0.4%	-0.1
인바디	2.3%	7.2%	3.1
바텍	1.7%	9.8%	5.7
코스닥	0.9%	4.4%	4.8
의료,정밀기기	1.1%	4.6%	4.1

관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +2.01%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 2.01% 상승중이다.

뷰웍스	34,500원 ▲200(+0.58%)	루트로닉	11,600원 ▲600(+5.45%)
바텍	24,550원 ▲800(+3.37%)	인바디	24,700원 ▲1000(+4.22%)

증권사 목표주가 32,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 32,600원이다. 현재 주가는 24,650원으로 7,950원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정은영 에널리스트가 " 더할 나위 없는 실적, 4분기 매출액과 영업이익은 각각 500억원, 96억원으로 컨센서스를 3%, 23% 상회했다. 어닝서프라이즈의 주요 요인은 강도 높은 비용관리에 기인한다. 매출원가 와 판관비 비중은 전년대비 각각 1.8%p, 2.7%p 개선됐다. 이에 따라 영업이익은 전년대비 39% 증가하고, 영업이익률은 전년대비 3.4%p 개선된 19.2%를 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 신한금융투자의 배기달, 김지하 에널리스트가 " 실적은 OK, 올해는 신성장 동력 준비, 3분기에 이어 4분기 실적도 어닝 서프라이즈였다. 매출액은 500억원(+14.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스(487억원)를 상회하며 사상 최대다. 혈당측정기 수출 은 353억원(+10.7%), 내수는 80억원(+3.2%)으로 추산된다. 주요 고객사인 "아크레이"로의 매출은 129억원(+27.5%)으로 사상 최대였으며 "아가매트릭스"로의 매출도 69억원(+3.1%)으로 3분기 연속 감소에서 벗어났다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.51%로 업종평균 상회. PER은 20.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	아이센스	인바디	뷰웍스	바텍	루트로닉
ROE	9.3	16.0	14.3	14.8	-6.5
PER	20.9	17.6	17.0	11.1	-
PBR	1.9	2.8	2.4	1.6	2.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월21일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 39,911주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,459주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,381주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.43%, 외국인 19.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.62%를 보였으며 기관은 17.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.29%로 가장 높았고, 외국인이 23.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 25,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 25,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,000원대의 저항가능성과 23,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월25일 :(주)아이센스 현금ㆍ현물배당 결정
2월25일 :(주)아이센스 주주총회소집결의
2월25일 :(주)아이센스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월19일 :(주)아이센스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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