키움증권에서 4일 호텔신라(008770)에 대해 "유일한 해외사업 확장성"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "19년 1월 한국 면세점 전체 매출과 서울 면세점 외국인매출은 각각 전년동기 대비 +11%, +12% 성장하였다(달러기준). 시장에서는 중국 전자상거래법 시행에 따른 따이공 수요 약화를 우려하였으나, 예상보다는 견조한 수요를 보이고 있고, 올해 한중 관계 회복에 따른 단체관광객 회복 기대감도 여전히 유효하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년에 창이공항 면세점은 영업적자가 -100억원으로축소되었고, 홍콩공항 면세점은 영업 첫 해에 30억원 내외의 흑자를 기록하였다. 동사는 아시아 3대 공항(인천/창이/홍콩)을 거점으로 화장품/향수 중심의 해외 유통망을 확장해 나가고 있는데, 수익성 측면에서도 반등하는모습이 나타나고 있다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 98,357 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | BUY(INITIATE) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 82,000 | | 20190304 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 | | 20190129 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 108,000 | | 20190129 | 현대차증권 | BUY | 91,000 |
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