하이투자증권에서 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 "1Q19 LCD 업황 바닥 통과 중"라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD TV 패널 가격 평균 하락폭이 지난 12 월에 -4.5%를 기록한 이후 하락세가 점차 둔화되며 중대형 LCD 업황이 바닥을 통과하고 있다. 지난 4Q18 부터 재차 하락하기 시작한 LCD TV 패널 가격이 Cash cost 에 근접하면서 주요 디스플레이 업체들이 가격을 방어하려는 움직임을 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "LCD TV 패널 가격이 예상보다 빠르게 안정세에 진입함에 따라 동사 1Q19 실적은 매출액 5.4 조원(YoY: -5%, QoQ: -22%), 영업이익 555 억원(YoY: 흑자전환, QoQ: -80%)을 기록하며 영업 적자를 예상하는 시장 Consensus(매출액 5.8 조원, 영업이익 -1,133 억원) 대비 양호한 실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 박성순 |
| 목표주가 | 22,281 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | HOLD (MAINTAIN) | 23,000 | | 20190131 | HOLD (MAINTAIN) | 22,000 | | 20181212 | HOLD (MAINTAIN) | 19,500 | | 20181030 | HOLD(MAINTAIN) | 19,500 | | 20181025 | HOLD(MAINTAIN) | 19,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 하이투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 23,000 | | 20190227 | 키움증권 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 23,000 | | 20190201 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 22,500 | | 20190131 | BNK투자증권 | 박성순 | 19,000 |
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