미래에셋대우에서 7일 LG화학(051910)에 대해 "단기 조정은 매수 기회로 판단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "한국 시장은 화재 원인이 규명되면 빠르게 설치가 재개될 가능성이 높은데 현재 지원 정책이 20년까지 집중되어 있어 가능한 빨리 설치해야 이익이 커지는 상황이기 때문이다. 또한 미국, 유럽등의 ESS 시장도 빠르게 성장하고 있어 전체적인 성장 추세는 지속될 전망이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LG화학의 1분기 영업이익은 3,446억원으로 컨센서스를 소폭하회할 것으로 예상된다. 화학 시황은 연말을 바닥으로 다소 회복되고 있으나 회복세가 아직 강하지 않은 가운데 배터리 부문에서 ESS 충당금 등 일회성 비용으로 다소 부진한 실적이 예상된다. ESS의 경우 최근 한국에서 발생한 일련의 화재 사건에 대해 보수적으로 충당금을 설정할 가능성이 높아 보이며 한국향 매출이 부진해 전체 매출도 다소 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 530,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (UP) | BUY |
| 목표주가 | 490,526 | 600,000 | 450,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (UP) '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190307 | BUY | 520,000 | | 20190131 | 매수 | 520,000 | | 20190115 | 매수 | 480,000 | | 20190107 | 매수 | 460,000 | | 20181029 | 매수 | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190307 | 미래에셋대우 | BUY | 520,000 | | 20190305 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 500,000 | | 20190218 | 유안타증권 | STRONG BUY (UP) | 600,000 | | 20190207 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 470,000 |
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