[ET투자뉴스]현대글로비스_거래비중 기관 32.36%, 외국인 37.23%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 133,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 5.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상선	2.9%	-5.6%	-1.9
현대글로비스	2.0%	-6.0%	-2.9
CJ대한통운	1.9%	12.8%	6.7
대한항공	1.4%	-2.3%	-1.6
팬오션	1.4%	-6.4%	-4.5
코스피	0.6%	-1.4%	-2.3
운수창고업	0.9%	-0.1%	-0.1

관련종목들도 하락 우세, 운수창고업업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수창고업업종이 0.77% 하락하고 있다.

팬오션	4,235원 ▼15(-0.35%)	대한항공	35,550원 ▼250(-0.70%)
현대상선	3,780원 ▼65(-1.69%)	CJ대한통운	189,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 154,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 154,600원이다. 현재 주가는 133,500원으로 21,100원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 해외 NDR key takeaways , 인터내셔널 로지스틱스 부문이 향후 성장을 견인할 것으로 전망 했는데, 현재 현대/기아차 수출 물량의 60%를 담당하고 있는 PCC 부문이 연말 재계약을 통해 비중이 늘어날 것으로 전망하고 있으며 장기적인 관점에서 그룹사 수출 물량을 전담하게 될 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 124,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 글로비스도 보여줘야 할 때, 현대글로비스 주가는 27일 6% 하락. 현대차와 현대모비스가 각각 5%, 4% 상승한 것과 대조적. 현대차그룹의 지배구조 개편 시나리오를 점쳐보는 과정에서 과도한 롱숏 논리의 피해주가 된 셈…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 9.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대글로비스	대한항공	현대상선	CJ대한통운	팬오션
ROE	13.2	6.5	-195.9	2.3	5.6
PER	9.4	14.6	-	62.7	15.7
PBR	1.2	0.9	3.6	1.5	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 209,179주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 202,628주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,635주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.36%, 외국인 37.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.36%를 보였으며 개인은 30.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.44%로 가장 높았고, 외국인이 33.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 140,000원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 136,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 136,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월6일 :현대글로비스(주) 감사보고서 제출
2월28일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월18일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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