[ET투자뉴스]태광_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.28%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 12.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -6.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제낙스	3.8%	-5.0%	-1.3
포스코엠텍	2.8%	-29.8%	-10.6
태광	2.6%	-12.4%	-4.7
성광벤드	1.8%	-10.1%	-5.6
하이록코리아	1.7%	-7.3%	-4.2
코스닥	1.0%	2.2%	2.2
금속	1.4%	-9.7%	-6.9

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.92% 하락하고 있다.

성광벤드	10,250원 ▼200(-1.91%)	하이록코리아	17,850원 ▼450(-2.46%)
포스코엠텍	7,370원 ▲70(+0.96%)	제낙스	11,500원 ▼250(-2.13%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 10,600원으로 900원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 긴 호흡으로 바라보자, (2/22 발표) 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 425억원(-6.7% yoy) 영업이익 -23억원(적자전환 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 465억원과 컨센서스 매출액 467억원을 각각 -8.6%, -9.1% 상회. 당사 추정 영업이익 28억원과 컨센서스 영업이익 21억원을 크게 하회하는 어닝 쇼크…" (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 11,000원을 제시했고, KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 4Q18 영업이익 적자전환, 4Q18 영업이익 적자전환으로 경쟁사 대비 프리미엄 논리를 유지하기 어려울 것으로 판단된다. 목표주가 하향 조정으로 최근 종가대비 상승여력이 5.7%에 그치는 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.64%로 업종평균 수준. PBR은 0.68로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	태광	제낙스	포스코엠텍	성광벤드	하이록코리아
ROE	-1.8	-8.3	12.6	-2.9	6.8
PER	-	-	28.8	-	10.7
PBR	0.7	5.8	3.6	0.7	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,222주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,049주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 545,071주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 582,113주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.28%를 보였으며 외국인은 11.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 기관이 36.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 12,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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