[ET투자뉴스]세진중공업_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 27일 오전 10시55분 현재 전일대비 9.25% 오른 4,605원으로 강세를 보이고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 2.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서연이화	3.6%	23.5%	6.5
세진중공업	2.8%	2.3%	0.8
화승알앤에이	2.5%	11.0%	4.4
디아이씨	1.9%	-7.1%	-3.7
S&T중공업	1.4%	3.6%	2.5
운수장비	1.4%	-4.4%	-3.1
코스피	0.7%	-3.8%	-5.4

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.04% 하락중이다.

서연이화	6,210원 ▼10(-0.16%)	화승알앤에이	2,315원 ▼65(-2.73%)
S&T중공업	7,290원 ▼90(-1.22%)	디아이씨	6,420원 ▼210(-3.17%)

증권사 목표주가 5,830원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세진중공업의 평균 목표주가는 5,830원이다. 현재 주가는 4,605원으로 1,225원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 업사이드가 크게 보인다, 그 동안 불황으로 살아남은 기자재 업체는 동사가 유일하다. 사업 영역이 마진이 우수한 곳으로 확대되고 있기 때문에 P와 Q가 동시에 개선되고, 매출 성장과 함께 이익도 대폭 성장하겠다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 신한금융투자의 황어연, 조홍근 에널리스트가 " 재확인된 원가경쟁력, 4Q18 영업이익 44억원(+24% QoQ)으로 컨센서스 부합. 19F 매출액 2,671억원(+22% YoY), 영업이익 127억원(+65%). 목표주가 5,500원, 투자의견 ‘매수’ 유지, 고객 Out-sourcing 확대 수혜…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.19%로 업종평균 하회. PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	세진중공업	S&T중공업	디아이씨	서연이화	화승알앤에이
ROE	-2.4	-5.5	5.3	2.5	-15.7
PER	-	-	15.1	8.8	-
PBR	1.0	0.4	0.8	0.2	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 15,612주, 12,350주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 160,851주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 99,559주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 56,604주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.69%를 보였으며 외국인은 10.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.11%로 가장 높았고, 외국인이 9.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,375원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,480원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월25일 :(주)세진중공업 정기주주총회결과
3월25일 :(주)세진중공업 단일판매ㆍ공급계약체결
3월8일 :(주)세진중공업 현금ㆍ현물 배당 결정
3월8일 :(주)세진중공업 주주총회소집결의


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