KB증권에서 28일 LG유플러스(032640)에 대해 "일반소비자 대상 5G 요금제 판매가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 요금제 가입자 유입에 따른 ARPU 상승보다 데이터 소비 진작에 주목할 필요. CJ헬로 인수에 따른 시너지는 장기적인 관점에서 접근"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "LG유플러스의 1Q19 영업이익은 컨센서스 (Fnguide 3/28 기준 1,989억원)를 하회한 1,767억원 (-5.9% YoY)으로 전망한다. KB증권의 직전 추정치 대비 13.8% 감소한 수준"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,713 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190328 | HOLD | 17,500 | | 20190116 | HOLD(유지) | 17,500 | | 20181204 | HOLD(하향) | 17,500 | | 20180726 | BUY(유지) | 17,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190328 | KB증권 | HOLD | 17,500 | | 20190326 | 교보증권 | BUY(유지) | 19,000 | | 20190325 | 유안타증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190322 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 21,500 |
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