[ET투자뉴스]매일유업_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.61% 오른 88,300원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이치엘사이언스	3.7%	42.5%	11.4
코스맥스엔비티	2.8%	-14.0%	-5.0
아미코젠	2.5%	-7.2%	-2.8
네이처셀	2.0%	-11.2%	-5.5
매일유업	1.5%	1.5%	0.9
코스닥	0.9%	1.9%	2.1
음식료,담배	1.1%	2.6%	2.3

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.05% 상승중이다.

네이처셀	12,750원 ▼150(-1.16%)	에이치엘사이언스	78,100원 ▲100(+0.13%)
코스맥스엔비티	15,950원 0 (0.00%)	아미코젠	32,050원 ▼200(-0.62%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 매일유업의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 88,300원으로 31,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 수출’도’ 좋다, 목표주가 산출 방식은 기존 잔여이익평가모형(Residual Income Model)에서 PER Valuation으로 변경. 목표주가 120,000원은 2019년 주당순이익(EPS) 7,460원에 국내 음식료 업종 평균 15.8배에 10% 할인한 14.2배를 Target PER로 적용. 음식료 업종 내 중소형주 최선호주 제시…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.56%로 업종평균 수준.PER은 12.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	매일유업	코스맥스엔비티	아미코젠	에이치엘사이언스	네이처셀
ROE	16.6	-	-	8.2	0.4
PER	12.1	-	-	58.7	1725.9
PBR	2.0	-	-	4.8	6.7
기준년월		2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,327주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 42,821주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,676주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.01%, 외국인 24.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.94%를 보였으며 외국인은 24.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.86%로 가장 높았고, 개인이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

주요 매물구간인 78,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 78,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,300원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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